时间：2024-11-09
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紧跟时事：2024年11月11日
美国选举和美联储降息推动全球市场反弹
本周，美国股市因美国总统选举的红色横扫而飙升。此次反弹也得到了美联储降息25个基点的支持，使联邦基金利率降至4.50%至4.75%的范围内。
在本土市场，澳大利亚ASX 200指数本周激增约2%。尽管澳大利亚联邦储备银行将利率维持在4.35%不变，并重申对高核心通货膨胀水平的担忧，但这次反弹受到了来自美国的支持。
上周要点
十月份，供应管理研究所（ISM）服务采购经理人指数（PMI）从之前的54.9上升至56，达到2022年8月以来的最高水平 美联储公开市场委员会（FOMC）按预期降低了联邦基金利率25个基点，至4.50%至4.75%的范围 初始失业救济申请上周增加3000，达到221,000在英国，英格兰银行将官方利率下调25个基点至4.75%日本银行按市场普遍预期，维持其货币政策不变在中国，财新服务业采购经理人指数从之前的50.7上升至52中国（CN）十月份贸易顺差由去年同期的561.3亿美元增至952.7亿美元澳大利亚（AU），澳联储连续第八次会议将利率维持在4.35%新西兰（NZ），第三季度失业率上升至4.8%，达到2020年12月季度以来的最高水平原油本周上涨4.13%，至72.36美元黄金本周下跌1.17%，至2704美元华尔街的恐慌指数（VIX）从21.87下跌至15.19
下周重要日期
澳大利亚：西太平洋银行消费者信心指数（周二，11月12日，澳大利亚东部时间上午10:30）澳大利亚：国民澳洲银行业务信心指数（周二，11月12日，澳大利亚东部时间上午11:30）澳大利亚：工资价格指数（周三，11月13日，澳大利亚东部时间上午11:30）澳大利亚：就业报告（周四，11月14日，澳大利亚东部时间上午11:30）
中国：人民币贷款（周三，11月15日，具体时间待定）日本：第三季度国内生产总值（GDP）（周五，11月15日，澳大利亚东部时间上午10:50）中国：房价指数、工业增加值（IP）、固定资产投资（FAI）和零售销售（周五，11月15日，澳大利亚东部时间下午1:00）
美国：消费者物价指数（CPI）（周四，11月14日，澳大利亚东部时间凌晨12:30）美国：生产者物价指数（PPI）（周五，11月15日，澳大利亚东部时间凌晨12:30）美国：零售销售（周六，11月16日，澳大利亚东部时间凌晨12:30）
英国：就业（周二，11月12日，澳大利亚东部时间下午6:00）英国：第三季度国内生产总值（GDP）（周四，11月14日，澳大利亚东部时间下午6:00）
下周重要事件
美国
消费者物价指数（CPI）
周四，11月14日，澳大利亚东部时间凌晨12:30
在九月，美国年度总体通货膨胀率连续第六个月放缓至2.4%，低于之前的2.5%。这是自2021年2月以来的最低水平。核心通货膨胀，不含波动较大的食品和能源领域，从3.2%的三年低点上升至3.3%。这一增长是由月度通胀推动的，月度通胀上涨0.3%，高于预期的0.2%增幅。
十月的初步预期是年度总体通货膨胀率将上升至2.6%，核心通货膨胀预计将保持在3.3%的年率。美国利率市场目前预计在12月18日FOMC会议上，美联储会降息25个基点的概率为23个基点。
澳大利亚
就业报告
周四，11月14日，澳大利亚东部时间上午11:30
九月份，澳大利亚经济新增就业岗位6.41万个，明显高于市场对2.5万个增幅的预期。失业率稳定在4.1%，而劳动参与率升至创纪录的67.2%。
澳大利亚统计局（ABS）劳动统计主任比约恩·贾维斯（Bjorn Jarvis）评论道：“就业人数增加约6.4万人，失业人数减少约9000人，失业率保持在4.1%，过去六个月基本保持不变。”
上个月的强劲就业数据意味着在过去八个月中有七个月的就业增长超过了预期。在伴随最近决定维持利率稳定的澳联储声明中，指出“劳动市场状况仍然紧张，尽管条件逐渐放缓，一些指标最近有所稳定。”
劳动力市场的强劲，再加上“仍然过高”的核心通货膨胀，促使分析师和利率市场将首次澳联储降息的预期推迟到2025年。十月的初步预测是澳大利亚经济将新增2万个就业岗位，失业率预计将稍微上升至4.2%。澳大利亚利率市场正预计12月会有轻微的3个基点的澳联储降息，首次25个基点的降息预计将在2025年5月实现。
日本
第三季度国内生产总值（GDP）
周五，11月15日，澳大利亚东部时间上午10:50
日本第二季度GDP年增率为2.9%，略低于初步报告的3.1%，但仍显示了从第一季度2.4%的收缩中强劲复苏的势头。增长受到积极的薪资支出趋势和企业投资增加的推动，尽管外部需求仍然是一个重要风险。
展望未来，预计日本第三季度GDP将从第二季度的0.7%降至0.2%。按年计算，第三季度的GDP可能从之前的2.9%降至0.7%，预计私人消费和资本支出将下降。这种放缓可能部分归因于第三季度台风“山姍”和地震警报带来的暂时性干扰，这可能会扭曲潜在增长趋势。焦点可能会转移到第四季度的数据，预计将出现反弹。
中国
房价指数、工业增加值、固定资产投资和零售销售
周五，11月15日，澳大利亚东部时间下午1:00
中国十月份的制造业采购经理人指数改善，制造业首次在六个月内扩张，服务业增长超出预期。这让人们对最近的刺激措施可能开始奏效充满了希望。市场参与者现在正在期待中国政府进一步说明支持消费支出的财政计划。
展望未来，预测显示中国十月份的零售销售可能从之前的3.2%增长至3.8%，固定资产投资可能略有增长，从3.4%上升至3.5%。工业增加值预计将保持在5.4%的年度增长率。这些经济数据将受到密切关注，以了解政策措施是否有助于实现年底设定的“大约5%”增长目标。
美国
2024年第三季度收益季
下周，第三季度收益季将继续，包括主要公司的预定报告，包括家得宝、思科和华特迪士尼等。
