时间:2024-07-14
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黄金周度预测:美国数据支持美联储9月份降息,黄金露出牛市迹象

受广泛的美元疲弱影响,黄金积聚了上涨动力,攀升至2400美元以上。投资者预期美联储将在9月份降低政策利率,因为美国的通胀数据偏软。一旦2400美元得到验证为支撑,黄金/美元可能会触及新的历史高点。

金价(黄金/美元)在本周初难以找到需求,随后转向北方,并在周四攀升至一个月多以来的最高水平,超过2420美元。中国的关键数据公布,以及美联储(Fed)官员在封口期前的评论可能驱动下周的黄金价格行动。

受美国就业数据偏软影响,黄金在上周五的大涨之后,新的一周开始时步履蹒跚,周一跌幅超过1%。中国人民银行(PBoC)--中国的中央银行--连续第二个月暂停购买黄金的报道让黄金/美元转向下行。另外,地缘政治紧张局势的缓解,以及对以色列和哈马斯之间的停火-人质交易达成协议的乐观期待,使得黄金失去了作为避险资产的吸引力。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周二为期两天的国会证词的第一天表示,更多的良好数据将增强他们对通胀的信心,重申不适合在他们更有信心之前降低政策利率。关于最近的就业报告,鲍威尔表示,“最近的劳动市场数据明确表明,劳动市场已经显著冷却下来”。这些言论未能引发显著的市场反应,但围绕美元的适度抛售压力帮助黄金/美元反弹。

在周三对国会证词的第二天,鲍威尔没有提供关于政策前景的新尝试。随着纳斯达克综合指数和标准普尔500指数创新高,风险情绪的改善使得美元难以找到需求。因此,黄金在周四关键通胀数据公布前延续了复苏势头。

美国劳工统计局报告显示,以消费者价格指数(CPI)衡量的美国6月份的通胀率为3%,同比下降。同期核心CPI(剔除食品和能源价格)上涨3.3%,低于市场预测及5月上涨的3.4%。月度CPI下降0.1%,而核心CPI上涨0.1%。备受关注的10年期美国国债收益率在即时反应下跌至4.2%以下,美元承受大幅抛压试压。结果,黄金积聚起看涨势头,首次自5月底以来攀升至2420美元以上。

黄金在周五有所回落,但在6月份生产者价格指数(PPI)数据好于预期的即时反应后,成功在2400美元上方稳住阵脚。

市场参与者在本周初将高度关注中国的国内生产总值(GDP)数据。预计中国经济在第二季度将以5.1%的年率扩张,略低于第一季度的5.3%增长。如果中国的GDP读数强于预期,这可能会恢复对黄金需求前景的乐观情绪,并帮助黄金/美元推高。

据新华社报道,中国共产党将于7月15日至18日召开长期推迟的第三次全体会议。市场预期会议后将宣布一系列经济改革,重点关注财产政策。如果市场在此事件后呈风险挂起积极状态,黄金可能获得上涨动力。

周二,美国经济日程将公布6月份零售销售,这将是唯一一个重要的数据。这个数据的大幅下滑可能会对美元的肩膀施加额外的压力,而积极的消息可能会帮助该货币找到支撑,限制黄金/美元的上涨空间。

投资者还将关注美联储官员在7月30日至31日的政策会议封口期开始前的言论。在6月份的通胀数据发布后,美联储在9月份保持政策利率不变的可能性下降到10%以下,据CME FedWatch工具显示。如果美联储官员对这一预期表达反对,低调看待软化的CPI读数,美元可能恢复实力,导致黄金/美元修正下行。另一方面,市场定位表明,即使政策制定者确认9月份降息,美元在下行方面也没有多少空间。

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日线图上的相对强弱指数(RSI)上升至60,金价连续八个交易日收盘在50日和20日的简单移动平均线(SMA)之上,反映出看涨动力的积聚。

如果黄金/美元能在2400美元(心理水平,静态水平)上方稳定,并继续把这个水平作为支撑,那么它可能会瞄准5月份设定的历史最高点2450美元,然后是下一个心理阻力位2500美元。

在下方,第一个支撑位在2350美元,那里是20日SMA和50日SMA的汇聚点。如果黄金/美元在这个水平以下做出日内收盘,技术卖家可能会表示兴趣。在此情况下,2300美元(心理水平,静态水平)可能被视为下一个支撑,之后是2290美元(100日SMA)。

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